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2022年1-3月舟山市水产品对外贸易情况及预警分析

发表时间:2022-06-15 15:59:00

      一、外贸概况
      据相关部门统计,2022年1-3月舟山市水产品出口量58611.1吨,出口额147795.6万元人民币(以下简称元),同比重量下降5.97%金额增长0.63%,舟山水产品出口外贸呈现量、额拐头下滑趋势;进口方面,包含自捕鱼运回和一般贸易水产品进口,其总量、总额分别为16.6万吨和20.5亿元,平均增长35%以上。其中鱿鱼等头足类进口重量、金额分别为13.6万吨和11.4亿元,平均增长52%以上。鲣鱼、金枪鱼类产品进口重量、金额分别为1.18万吨和2.52亿元,重量下降31%而金额增长9.4%,舟山水产品进口外贸中呈现头足类快速增长、金枪鱼快速下降的态势。
      二、出口品种情况
      今年1-3月舟山水产品出口品种格局基本没有变化,仍以冻鱼类(金枪鱼、鲣鱼、鲭鱼等及其制品)、头足类(鱿鱼、章鱼等及其制品)、虾类及其制品、蟹类及其制品为主,以上四类合计重量、金额占舟山水产品出口总量和总额的97.7%和98.4%,具体情况详见表一。
 
表一:2022、2021年1-3月主要出口品种情况
品种 2022年1-3月 2021年1-3月 同比增长% 占比2019年同期
重量
(吨)
金额
(万元)
重量
(吨)
金额
(万元)
重量
(%)
金额
(%)
重量
(%)
金额
(%)
鱼类 33810.4 62927.1 41702.1 76507.7 -18.9 -17.8 67.4 60.9
内:鲣鱼金枪鱼类 11466.0 28159.2 15075.4 36430.4 -15.3 -18.2 85.5 76.9
内:鲭鱼类 8521.6 6801.5 9920.6 9072.9 -14.1 -25.0 37.8 29.9
内:其他鱼类 13822.8 27966.4 16706.2 31004.4 -17.3 -9.8 97.3 63.5
头足类 15384.3 51023.1 11196.6 34548.2 37.4 47.7 124.6 115.8
虾类 4735.6 24045.6 4830.8 25078.4 -2.0 -4.1 107.4 102.9
蟹类 3316.7 7445.9 3695.5 8677.2 -10.3 -14.2 57.8 59.3
其它类 1364.0 2353.8 907.3 2058.7 50.3 14.3 23.6 24.9
合计 58611.1 147795.6 62332.3 146870.3 -5.97 0.63 74.7 76.7
 
      概括讲,从出口重量季度环比数据来看,一季度合计重量和金额环比分别下降23.6%和23.3%。所列品种环比上年第四季度几乎全部下降,其中蟹、鲭鱼、虾、金枪鱼大都下降29%以上,而头足类和其他鱼类相对下降较少。
     从上表可见,鱼类出口同比快速下降。出口重量、金额分别为33810.4吨和62927.1万元,同比分别下降18.9%和17.8%,所占水产品出口总量和总额比重分别为57.7%和42.6%,同比分别下降9.2和9.5个百分点。其中,鲣鱼、金枪鱼类为11466.0吨和28159.2万元,同比分别下降15.3%和18.2%,所占比重分别为19.6%和19.1%,同比分别下降4.6和5.8个百分点;鲭鱼出口重量、金额分别为8521.6吨和6801.5万元,同比分别下降14.1%和25.0%,所占比重分别为14.5%和4.6%,同比分别下降1.4和1.6个百分点。上述品种包含了舟山鱼类的主要出口产品,主要市场有欧盟、泰国、日本、韩国以及南美、非洲市场等。
      头足类及其制品出口大幅增长。出口重量、金额分别为15384.3吨和51023.1万元,同比分别增长37.4%和47.7%,所占比重分别为26.2%和34.5%,同比分别提高8.3和11.0个百分点。主要市场有日本、欧盟、美国等。
      虾类及其制品出口重量、金额分别为4735.6吨和24045.6万元,同比分别下降2.0% 和4.1%,所占比重分别为8.1%和16.3%,同比重量比重提高0.3个百分点,金额比重下降0.8个百分点。主要市场有欧盟、日本、韩国及中国台湾省等。
      蟹类及其制品出口重量、金额分别为3316.7吨和7445.9万元,同比分别下降10.3%和14.2%,所占比重分别为5.7%和5.0%,同比分别下降0.3和0.9个百分点。主要市场包括韩国、美国、日本等。
      总之,今年一季度受新冠疫情等因素影响,水产品外贸形势不容乐观。去年一季度几乎走出疫情影响,但今年 一季度占比2019年同期数据回落明显,呈现出拐头下滑趋势。相对而言,头足类、虾类、其他鱼类以及鲣鱼、金枪鱼类表现较好外,其他品种不及平均水平。可见,头足类、金枪鱼类以及虾类等远洋捕捞的原料掌控力严重影响了疫情下我市水产品的出口形势。
      三、出口国家(市场)情况
      今年1-3月舟山市水产品出口目的市场依此为日本、欧盟、韩国、阿尔及利亚、泰国、越南、墨西哥、俄罗斯,以上市场合计重量和金额占舟山市水产品出口总量和总额的75.8%和78.4%,具体详见表二。
表二:2022、2021年1-3月水产品出口主要国家情况
国别 2022年1-3月 2021年1-3月 同比增长% 占比2019年同期
重量
(吨)
金额
(万元)
重量
(吨)
金额
(万元)
重量
增长
金额
增长
重量
百分比
金额
百分比
日本 10309.5 38218.1 9896.8 35146.3 4.2 8.7 85.8 81.2
欧盟不含英 10016.1 32343.5 7538.3 21188.0 32.9 52.7 103.1 123.8
内:西班牙 4748.7 17326.9 3833.6 12312.1 23.9 40.7 106.0 117.4
内:葡萄牙 1455.3 3871.8 895.0 2607.1 62.6 48.5 47.6 47.1
内:意大利 1416.0 5048.6 757.7 2142.8 86.9 135.6 151.5 172.8
韩国 8085.6 14696.4 10004.4 23803.7 -19.2 -38.3 81.5 51.5
俄罗斯 1026.9 2418.0 1940.2 4603.1 -47.1 -47.5 11.6 17.0
泰国 5743.1 11146.1 5739.1 10564.0 0.1 5.5 173.9 166.7
其它 23429.8 48973.5 27213.5 51565.2 -13.9 -5.0 67.7 69.9
内:墨西哥 1025.2 2300.3 3250.6 7186.3 -68.5 -68.0 240.7 245.1
内:阿尔及利亚 5126.3 11753.7 6798.8 17108.8 -24.6 -31.3 200.3 159.6
内:越南 3084.9 3030.7 5279.7 5607.3 -41.6 -46.0 51.7 55.8
内:菲律宾 889.8 751.4 1493.9 1854.0 -40.4 -59.5 60.2 53.7
内:厄瓜多尔 229.5 575.5 453.0 781.8 -49.3 -26.4 --- ---
注:东盟 11606.3 18238.1 13980.1 20380.0 -17.0 -10.5 99.3 104.6
注:拉丁美洲 3946.6 8193.1 6374.7 12268.8 -38.1 -33.2 214.7 202.7
合计 58611.1 147795.6 62332.3 146870.3 -6.0 0.6 74.7 76.7
      概括讲,从出口重量季度环比数据来看,一季度合计重量和金额环比分别下降23.6%和23.3%。其中,墨西哥、俄罗斯、西班牙及欧盟整体环比下降30%以上。而阿尔及利亚、泰国、葡萄牙、东盟、日本、越南环比数据相对较好,高于平均水平,特别是阿尔及利亚和泰国环比呈现正增长。
      从上表来看,日本市场出口重量、金额分别为10309.5吨和38218.1万元,同比分别增长4.2%和8.7%,所占比重分别为17.6%和25.9%,同比分别提高1.7和1.9个百分点。主要出口品种包括鱿鱼、章鱼、鲣鱼、金枪鱼、鳗鱼、虾以及鱼糜制品等。
      欧盟市场(不含英国)出口重量、金额分别为10016.1吨和32343.5万元,同比分别增长32.9%和52.7%,所占比重分别为17.1%和21.9%,同比比重分别提高5.0和7.5个百分点。主要出口品种有虾仁和金枪鱼、鱿鱼、鲭鱼等其它鱼类。其中,西班牙出口重量、金额分别为4748.7吨和17326.9万元,同比分别增长23.9%和40.7%,所占比重分别为8.1%和11.7%,同比比重分别提高2.0和3.3个百分点;葡萄牙出口重量、金额分别为1455.3吨和3871.8万元,同比分别增长62.6%和48.5%,所占比重分别为2.5%和2.6%,同比比重分别提高1.0和0.8个百分点;意大利出口重量、金额分别为1416.0吨和5048.6万元,同比分别增长86.9 %和135.6%,所占比重分别为2.4%和3.4%,同比比重分别提高1.2和2.0个百分点。
     韩国市场出口重量、金额分别为8085.6吨和14696.4万元,同比分别下降19.2 %和38.3%,所占比重分别为13.8%和9.9%,同比比重分别下降2.3和6.3个百分点。主要出口品种包括梭子蟹、小黄鱼、鱼糜、虾和安康鱼等。
      泰国市场出口重量、金额分别为5743.1吨和11146.1万元,同比分别增长0.1%和5.5%,所占比重分别为9.8%和7.5%,同比比重分别提高0.6和0.3个百分点。出口品种主要是做罐头用的鲣鱼、金枪鱼类半成品。
      俄罗斯市场出口重量、金额分别为1026.9吨和2418.0万元,同比分别下降47.1%和47.5%,所占比重分别为1.8%和1.6%,同比分别下降1.4和1.5个百分点。主要出口品种包括秋刀鱼、鲭鱼等。
     其它市场主要有东南亚、非洲和美洲等其它国家(含英国),通常是一些新兴市场,出口重量、金额分别为23429.8吨和48973.5万元,同比分别下降13.9%和5.0%,所占比重分别为40.0%和33.1%,同比分别下降3.7和2.0个百分点。出口涵盖国家和地区约70多个,主要出口品种有鲣鱼、金枪鱼类、秋刀鱼和鲭鱼等低值鱼类以及冻鱼片、鱼糜等,主要出口企业30多家。其中,以墨西哥为代表的拉丁美洲、以阿尔及利亚为代表的北非以及东盟市场都一改上年的较好表现,呈现拐头下滑趋势。究其原因,是一些新兴市场的鲣鱼、金枪鱼制品以及低价值的其他鱼类销售受挫严重。
      总之,今年一季度受新冠疫情等因素影响,水产品外贸形势不容乐观。去年一季度几乎已走出疫情影响,但今年一季度比2019年同期数据回落明显,呈现出拐头下滑趋势。相对而言,欧盟几大主要市场、日本以及泰国同比还能保持增长,表现较好,拉丁美洲、北非、俄蒙市场下降较快。头足类、金枪鱼类以及虾类等大宗品种原料加工后的成品一直是我市多年来出口日本、欧美市场的拳头产品。可见,不管是前期库存还是疫情影响下的国际资源争夺,只要原料供应充足,传统市场的表现就相对稳定,而新兴市场受影响起伏较大。
     四、主要出口市场和产品预警分析
      1、从产品出口角度看,远洋捕捞原料的加工品表现较好,非大宗品种出口贸易起伏较大。2021年近海捕捞产量稳步增长,远洋渔业产量增长明显,但进口原料受疫情影响严重。今年一季度欧美市场放宽防疫限制,促进了贸易增长,但全球多数地方受疫情影响严重,国内各种防疫措施又影响了水产品进出口和市场消费,出口品种普遍受到抑制,但像鱿鱼等头足类、鲣鱼金枪鱼类以及白虾等远洋捕捞大宗品种资源的供应充足且价位不高,进口困难抵档不住需求,我市水产企业尽力做到库存补充和加工出口,出口表现相对较好。疫情反复还影响进口原料的政策执行,目前一些利用金枪鱼原料的加工企业已到了无米之炊的境地,国家和地方政府能否在防疫大背景下,保障生产企业的正常运行,已到了关键时刻。譬如采取国家、部门、企业和个人的四方责任机制进行协商,落实第三方监管仓的有效运营,有助于企业对远洋渔业资源的争夺,而出台减税降费和出口信用保险支持等则是对企业出口的一种有力保障。
      2、从市场角度看,传统市场相对稳定,新兴市场起伏较大。欧美国家纷纷放宽了防疫限制,他们的产能在逐渐恢复,而亚洲国家当前则深受新冠确诊病例激增的困扰,不确定因素增多。世界许多国家通胀压力居高不下,居民实际收入持续收缩,消费支出面临下滑风险。全球经济活动受疫情影响严重,对我国出口产品的需求下降,加上海陆空运费飙升,物流成本增加,已稀释了大部分利润。整体来看,欧美、日本、泰国等部分传统市场表现较好,但原先表现优异的拉美各国等新兴市场受冲击较大,估计和原料供应及疫情下市场开放程度影响有关。出口东盟市场下降10%左右不算太差,随着RCEP生效国增加以及各国深度开放,出口日本、韩国的水产贸易动力有望进一步释放。
     3、全球贸易环境可能会被政治操弄带来影响。俄乌冲突背景下,海陆空运输业面临较大风险,关键零部件及原料供应链断链,欧美制裁措施频出,其制裁范围和深度加剧了全球产业链、供应链影响,推高了大宗商品价格,加上全球通胀压力持续攀升,造成世界经济反复震荡。一些不公平的处理措施可能会影响国内企业的出口贸易。同时,美国一直把中国当成竞争对手压制,常用政治和人权等方面去升势、炒作,尤其是抨击我国远洋捕捞产业的发展及挤压捕捞配额,稍有不慎被宣传夸大中方“不良印象”。因此,远洋捕捞企业还是要做好自身管理,规范使用远洋渔船劳工问题,选购远洋捕捞原料的加工企业也要注意规避贸易风险,警惕美国及其同盟市场的危险信号。(舟山市水产预警点)