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2020年1-9月舟山市水产品对外贸易情况及预警分析

发表时间:2021-01-04 14:49:00

一、外贸概况
据统计,2020年1-9月舟山市水产品出口量162342.3吨,出口额459273.0万元人民币(以下简称元),同比分别下降29.8%和21.2%,出口形势呈现量、额大幅下降且降幅继续收窄的态势;进口方面,包含自捕鱼回运和一般贸易水产品进口,其总量、总额分别为47.7万吨和76.8亿元,同比分别增长25.6%和27.9%。其中:鱿鱼进口重量、金额分别为31.3万吨和46.9亿元,鲣鱼、金枪鱼类进口重量和金额分别为5.9万吨和7.8亿元,进口形势呈现量、额较快增长的态势。
二、出口品种情况
1-9月舟山水产品出口品种格局基本没有变化,仍以冻鱼类(金枪鱼、鲣鱼、鲭鱼等及其制品)、头足类(鱿鱼、章鱼等及其制品)、虾类及其制品、蟹类及其制品为主,以上四类合计重量、金额均占舟山水产品出口总量和总额的99.7%,具体情况详见表一。
表一:2020、2019年1-9月主要出口品种情况
品种 2020年1-9月 2020年1-9月 重量
同比%
金额
同比%
重量(吨) 金额(万元) 重量(吨) 金额(万元)
鱼类 108661.7 247954.0 164015.7 3341848.0 -33.7 -25.8
内:鲣鱼、金枪鱼 58701.9 136113.6 58308.4 1492382.4 0.7 -8.8
内:鲭鱼 13120.6 14623.3 56780.9 566154.2 -76.9 -74.2
内:鳗鱼 893.4 8589.3 1586.8 136598.8 -43.7 -37.1
内:其它鱼类 35945.9 88627.7 47339.5 1146712.7 -24.1 -22.7
头足类 31693.9 120984.9 40454.0 1422688.0 -21.7 -15.0
虾类 11780.2 64290.4 13070.2 724078.4 -9.9 -11.2
内:虾仁 8241.8 41976.4 9008.4 449811.8 -8.5 -6.7
蟹类 9796.7 24493.5 12990.0 316691.0 -24.6 -22.7
其它 409.8 1550.3 661.1 25992.8 -38.0 -40.4
合计 162342.3 459273.0 231191.0 5831298.1 -29.8 -21.2
注:冻鱼及鱼片 51897.4 106214.0 104127.9 1722575.3 -50.2 -38.3
(1)从上表可见,鱼类出口继续呈现较大幅度下降,但降幅较前两季度有所收窄。出口重量、金额分别为108661.7吨和247954.0万元,同比分别下降33.7%和25.8%,所占水产品出口总量和总额比重分别为66.9%和54.0%,同比分别减少4.0和3.3个百分点。其中:冻鱼及冻鱼片出口重量、金额分别为51897.4吨和106214.0万元,同比分别下降50.2%和38.3%,所占比重分别为32.0%和23.1%,同比分别减少13.1和6.4个百分点;鲣鱼、金枪鱼类重量和金额为58701.9吨和136113.6万元,同比重量增长0.7 %,金额下降8.8%,所占比重分别为36.2%和29.6%,同比分别提高10.9和4.0个百分点;鲭鱼出口重量、金额分别为13120.6吨和14623.3万元,同比分别下降76.9%和74.2 %,所占比重分别为8.1%和3.2%,同比分别减少16.5和6.5个百分点;除金枪鱼类、鲭鱼、鳗鱼外的其它鱼类,同比分别下降24.1%和22.7%,所占比重分别为22.1%和19.3%,同比重量提高1.7个百分点,金额减少0.4个百分点。
(2)其它品种(除鱼类外)及其制品出口下降不一,较前两季度下降幅度大多呈现收窄之势。头足类及其制品出口重量、金额分别为31693.9吨和120984.9万元,同比分别下降21.7%和15.0%,所占比重分别为19.5%和26.3%,同比分别提高2.0和1.9个百分点;虾类及其制品出口重量、金额分别为11780.2吨和64290.4万元,同比分别下降9.9%和11.2%,所占比重分别为7.3%和14.0%,同比均提高1.6个百分点,其中虾仁同比分别下降8.5%和6.7%;蟹类及其制品出口重量、金额分别为9796.7吨和24493.5万元,同比分别下降24.6%和22.7%,所占比重分别为6.0%和5.3%,同比重量提高0.4个百分点,金额减少0.1个百分点;剩余产品如贝类、鱼油、饲料鱼等同比下降38.0%和40.4%,比重进一步缩小,均约占0.3%。
另外,从第三季度出口重量和金额环比和同比数据探究水产品出口形势。鱼类出口重量和金额环比分别增长14.7%和10.6%,同比分别下降11.8%和16.1%,鲣鱼、金枪鱼出口量、额环比分别增长7.0%和11.0%,同比分别下降12.1%和17.8%,显示金枪鱼类或鱼类总体出口形势较第二季度转好,但不及上年同期。鲭鱼出口量、额环比分别增长了2倍和1.6倍,同比重量下降7.2%但金额反而增加8.5%,显示第三季度鲭鱼出口恢复强劲。其它鱼类出口量、额环比和同比数据均有所下降,显示其出口依然乏力。同时,头足类出口量、额环比分别增长8.5%和2.5%,同比下降16.2%和13.6%,显示出口形势缓慢转好。虾类出口量、额环比分别增长9.5%和6.3%,同比重量增长3.9%而金额下降4.7%,结合前三季度虾仁出口下降幅度小于虾类,显示虾类尤其是虾仁出口恢复较为快速。蟹类出口量、额环比分别下降52.1%和61.7%,同比均下降31%,显示蟹类恢复较快,但其量远不及上年同期。
总之,鱼类出口同比下降较大,但降幅进一步收窄,其中鲣鱼、金枪鱼出口不再强势,增幅有所减缓,其它鱼类出口下降趋缓,但仍处于低谷。头足类和蟹类下降幅度依然较大,虾类出口表现相对较好。从第三季度出口变化来看,虾类和头足类出口形势进一步转好,而鲭鱼和蟹类产品出口增长幅度较大,犹如刚扭转拐点开始起步,还有很大增长空间。
三、出口市场情况
1-9月舟山水产品出口目的市场,通常以日本、欧盟(含英国,下同)、韩国、泰国、美国归类为传统市场,合计重量和金额比重分别为62.5%和71.1%,分别提高了9.0和3.4个百分点。相反,以俄罗斯、阿尔及利亚、越南、伊朗等其它国家和地区通常归类为新兴市场。由此可见,在疫情影响下新兴市场所占比重表现出下降趋势,相对而言更易受疫情影响。从另一角度看,往年比重较大的鲭鱼出口下滑影响也主要是新兴市场。具体详见表二。
表二:2020、2019年1-9月水产品出口主要国家情况
国别 2020年1-9月 2019年1-9月 重量
同比%
金额
同比%
重量(吨) 金额(万元) 重量(吨) 金额(万元)
欧盟(含英) 40797.5 107693.4 50336.2 140941.6 -19.0 -23.6
内:西班牙 22958.8 65831.1 23499.3 70626.6 -2.3 -6.8
内:葡萄牙 4239.6 10693.7 11829.3 31563.5 -64.2 -66.1
内:波兰 3424.8 5276.4 3571.3 4836.7 -4.13 9.09
日本 28339.3 123196.4 35177.9 141686.5 -19.4 -13.1
韩国 18261.7 52423.4 21097.2 64576.7 -13.4 -18.8
泰国 9755.3 22055.6 11424.4 24335.9 -14.6 -9.4
俄罗斯 7316.9 13958.7 19732.8 33798.2 -62.9 -58.7
其它 57871.6 139945.5 93422.6 177790.9 -38.1 -21.3
内:阿尔及利亚 6794.1 17112.5 6507.7 16852.9 4.4 1.5
内:墨西哥 6756.5 15180.3 1515.8 3412.3 345.7 344.9
内:越南 5318.8 7265.3 11946.9 11075.2 -55.5 -34.4
合计 162342.3 459273.0 231191.0 583129.8 -29.8 -21.2
(1)欧盟市场出口重量、金额分别为40797.5吨和107693.4万元,同比分别下降19.0%和23.6%,重量降幅收窄1.6个百分点,而金额降幅扩大1.8个百分点,所占比重分别为25.1%和23.4%,同比重量提高3.4个百分点,金额减少0.7个百分点。按主要国别出口额顺序来看,其中出口西班牙和波兰表现相对较好,出口西班牙重量和金额分别为22958.8吨和65831.1万元,同比分别下降2.3%和6.8%,出口波兰重量和金额分别为3424.8吨和5276.3万元,重量同比下降4.13%,金额同比增长9.09%,以上欧盟两大市场虽然出口量没有延续上半年的增长表现,但下降幅度最小,且重量和金额比重均有所提高(输西班牙量、额提高2.2个百分点、输波兰量、额提高0.6个百分点),显示其在欧盟市场的重要性。其它市场如出口葡萄牙重量和金额分别为4239.6吨和10693.7万元,降幅均超64%,输意大利重量和金额为1936.0吨和6100.3万元,降幅均超29%,显示葡萄牙和意大利市场萎缩严重。另外从季度出口角度看,欧盟市场第三季度重量和金额环比分别增长47.0和29.1%。其中,西班牙环比分别增长51.1%和28.3%,分别收窄13.3和23.2个百分点,而欧盟、西班牙同比均有下降,说明第三季度增速虽不及上年同期,但较第二季度恢复依然强劲。其它主要贸易市场则表现不佳,如出口葡萄牙重量和金额环比下降9.1%和8.3%,同比下降均超73%。
(2)日本市场出口重量、金额分别为28339.3吨和123196.4万元,同比分别下降19.4%和13.1%,重量降幅与上半年表现差不多,金额降幅扩大3.6个百分点,所占比重分别为17.5%和26.8%,同比分别提高2.2和2.5个百分点,市场重要性继续增强。另外,第三季度环比重量增长1.1%,金额下降0.7%,相对第二季度有小幅波动,说明日本市场第三季度出口形势勉强还能稳住,没有持续恶化。
(3)韩国市场出口重量、金额分别为18261.7吨和52423.4万元,同比分别下降13.4 %和18.8%,降幅分别收窄7.2和3.0个百分点。所占比重分别为11.2%和11.4%,同比均略有提高。另外,第三季度重量环比分别下降2.1%,金额环比增长5.2%,同比下降14.1%和8.0%,说明韩国市场第三季度表现接近于第二季度,但差于去年第三季度,与第二季度的表现增长相反,增势消失的颓势逐步显现。可见休渔期后水产品出口不及预期,这与韩国国内水产品市场恢复情况不无关系。
(4)泰国市场出口重量、金额分别为9755.3吨和22055.6万元,同比分别下降14.6%和9.4%,降幅分别收窄12.8和20.1个百分点,所占比重分别为6.0%和4.8%,较往年略有增长。另外,第三季度重量和金额环比分别增长56.2%和58.1%,同比重量增长23.2%,金额下降0.6%,说明泰国市场第三季度相比第二季度出口依然保持猛增,且已接近上年同期水平,后续增长填补上半年亏空就有希望转为正增长。而且,国内鲣鱼、金枪鱼类库存较多,泰国市场消费潜力恢复明显,加上近几年基数较低,很期待出口有大的增长表现。
(5)俄罗斯市场出口重量、金额分别为7316.9吨和13958.7万元,同比分别下降62.9%和58.7%,降幅没有大的收窄。所占比重分别为4.5%和3.0%,同比分别下降4.0和2.8个百分点。另外,第三季度环比重量下降10.2%,金额增长27.8%,同比分别下降33.6%和36.3%,似乎出口俄罗斯市场下降幅度虽有减缓但依然很大,鲭鱼等出口恢复带动了市场,但整体出口形势远不及上年同期。
(6)其它市场主要是东南亚、非洲和美洲等其它国家(地区),出口重量、金额分别为57871.6吨和139945.5万元,同比分别下降38.1%和21.3%,比重约占三分之一,同比金额比重持平,重量比重下降4.8个百分点。总体而言,拉丁美洲表现很好,扩大了增速,重量和金额同比均增长138%以上,其中,墨西哥、秘鲁、智利同比增长均超过100%;“一带一路”东南亚市场同比分别下降32.7%和19.2%,水产品没有表现出如其它出口产品一样的优势,越南等出口市场表现没有好转。另外,表现显眼的有阿尔及利亚和印尼均为高幅增长,出口印尼重量和金额甚至同比均增长了11倍,后续中印原产地电子信息交换系统运行将进一步便利水产品出口东南亚市场的运作。其它市场如北美自由贸易区表现均为增长,而“一带一路”沿线国家下降均超40.8%,亚洲市场下降均超15.6%,欧元区市场下降均超过20.3%,非洲市场下降均超60.7%。另外,第三季度总体重量和金额环比分别增长4.2%和5.3%,同比分别下降10.1%和4.0%,相较第二季度数据不再是均超25%的下跌趋势,说明第三季度出口虽不及上年同期但好于第二季度,新兴市场有所恢复。
四、主要出口市场和产品预警分析
1、欧盟水产品需求整体表现低迷,西班牙等主要市场表现尚可。欧盟经济第三季度环比增长较快但同比仍下降4.3%,经济复苏的势头并不稳固。前三季度欧洲报损案件及报损金额分别增长约29%和59%,居洲别第二位。主要贸易国包括西班牙、波兰、意大利、德国均在报损前十行列,欧洲经济触及历史低点并日益恶化。目前,主要经济体再次发生疫情反弹,在疫情控制不力或久拖不决的情况下,欧洲面临的企业破产、长期失业、供应链中断等下行压力将不断上升,警惕银行因承受企业破产和信贷违约等可能带来的贸易收汇风险。专家指出欧盟整体经济恢复至疫情前水平还需两年时间,水产品出口欧盟同比呈现两位数下降仍处低位,但第三季度环比数据显示西班牙、波兰等市场带动欧盟整体复苏强劲。
2、日本市场出口影响较大,年内期望不再扩大下滑趋势。今年以来,日本在经历第二季度的最大降幅后,第三季度经济增长终于回正,环比上升5%。前段时间政府相继推出了旅游和餐饮补贴措施,但疫情还在持续蔓延,刺激政策之下“第三波”疫情的来袭迫使复苏步伐放缓,日本实际GDP出现连续三季度负增长,回弹数据弥补不了已产生的经济萧条。水产品消费短暂补涨后整体仍处于低迷状态,也扼制了我市水产品出口日本市场的份额。目前,从第三季度环比数据持平来看,出口勉强止住下跌趋势。虽说后期入冬或许疫情对消费的影响加大,但鱿鱼等主打产品原料供应充足却能让消费简易成行,加上日本疫情控制整体偏好,对舟山水产品出口第一市场恢复甚是期望。
3、韩国市场有望止住下滑趋势,国内休渔期结束后出口增长不及预期。韩国积极应对疫情影响,要求金融机构延后还款期限,延期申报及缴纳增值税,减免部分地方税,通过多措并举,全力保就业、稳民生,缓解经济下行压力,韩国经济第三季度首次实现环比增长,进入实现经济正常化的恢复轨道。但是,旅游业受疫情影响较大,韩国市场水产品消费力度恢复不及疫情前水平。前三季度舟山出口韩国水产品同比下降,但降幅有所收窄,第三季度环比几乎持平,国内休渔期结束后,出口没有引来大的增长。
4、泰国市场出口恢复强劲,金枪鱼消费增长好于预期。泰国经济第三季度环比增长6.5%同比下降6.4%,下降幅度小于市场预期,除旅游业外,第三季度所有经济指标与上半年相比都有所改善。舟山出口泰国市场主要是供加工鲣鱼、金枪鱼做罐头用的半成品, 具有量大、价格较低、代加工为主要特点,但单一品种出口泰国极易受行情影响,且近几年整体消费下降明显(处于近几年的低谷)。目前看来,泰国经济复苏带动水产消费明显,前三季度同比下降但降幅有较大收窄,第三季度同比和环比均出现较大增长(环比出口额持平除外),远好于预期,是出口市场里表现增长最明显的。
5、俄罗斯市场出口大幅下降,与多年的连续增长形势形成明鲜反差。俄罗斯经济得益于前期疫情控制放宽后延期的市场需求复苏的支撑,第三季度同比下降3.6%,其工业生产增速放缓,经济始终没有摆脱依赖石油的影响。目前,鉴于居民收入水平和消费需求的下降,经济复苏的潜力已耗尽,加上第二波新冠疫情席卷全国,对零售业和制造业已起不到积极作用,第四季度也不可能实现GDP的迅速增长。在此背景下,前三季度舟山出口俄罗斯水产品下降幅度虽有减缓,但依然差距很大,虽然鲭鱼等出口恢复带动了市场,但整体出口形势仍然低迷,出口量、额远不及上年同期,企业还需耐心等待市场复苏。
6、其他市场受疫情影响,经济增长表现不一。美国第三季度经济受到企业重新开工、消费支出增加等短暂刺激而大幅攀升,如同北美自由贸易区各国经济均有超32%的环比增长表现,但随着近期多地疫情反弹、新一轮财政刺激措施谈判僵局未解,加上近几年水产品出口美国市场比重较低,且同比均有10%的下降,后期比重增长也不会有太多出口变化;拉美表现亮眼,墨西哥、秘鲁、智利等增长翻倍与金枪鱼、鲭鱼出口增长关联较大;“一带一路”东南亚国家水产品出口乏力,整体表现为平均水平,没有像其他出口产品一样强势;另外,非洲水产品出口整体降幅较大,表现低迷。
总之,当前疫情严重影响全球主要经济体,并波及到水产品全产业链。在进口方面,因担心疫情对中国进口水产品的需求,国外水产品价格直线下跌,出口方面则是由于各国纷纷采取入境管制措施同样难以出现乐观局面。但随着疫情防控进入常态化,多次遭遇重击的海产品将迎来复苏机遇。实际上,中国是水产大国,水产品产量占全球总产量1/3以上,同时又是全球最大的海鲜消费市场。疫情对我国水产品消费的影响将逐渐减弱,强劲的消费驱动意味着水产品市场长期向好的局面或难以发生改变。另外,政府搭台企业唱戏,通过多举措改善企业经营环境,鼓励企业网络平台洽谈和电商平台合作直销应用,积极拓展外销产品转内销过度,打造海鲜精品化等措施,努力自救。同时,国内消费者对海鲜消费热情逐渐升高,国外的水产品需求也正逐步恢复,整体出口下降呈现减缓之势。企业要有信心熬过这段时间的困难期,希望力保国内国际双循环,保障外贸产业链供应链畅通运转,稳定国际市场,抓住潜在发展机会。(舟山水产预警点)